Eine mysteriöser Mann lässt sich in einem friedlichen Bergdorf nieder und richtet die alte Mühle wieder her. Die Dorfbevölkerung schätzt zwar sein feines Brot, aber dass er allnächtlich den Mond anheult, schadet seinem Integrationspotenzial… Für seinen Erstling hat Yann Le Quellec den gleichnamigen Roman des finnländischen Autors Arto Paasilinna verfilmt. Der Werwolf-Mythos wird mit burleskem Witz aufgefrischt in diesem schrägen, einzigartigen Märchen.