Diese atemberaubende Collage, gänzlich zusammengesetzt aus Film- und TV-Ausschnitten zur Bay Area von San Francisco, ist eine leidenschaftliche Hommage an Vertigo von Alfred Hitchcock, die das Publikum in eine nebulöse, fesselnde Bildspirale hineinzieht. Der kanadische Regisseur Guy Maddin verfasst einen regelrechten Liebesbrief an den Master of Suspense und an die Stadt San Francisco, eingehüllt in eine selten mysteriöse Atmosphäre.